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阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。八年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，八年来的追踪，也有了终结。

当代夏日，某城市。迪厅灯红酒绿，人声鼎沸，台上台下所有男女在疯狂扭动。突然，表演高台上跳舞的虹（姚婧饰）重重摔了下来，被紧急送往医院救治。通过医生诊断得出结论：暂时性失明。好友封平（马惠茹饰）知道虹在